Valutazioni finanziarie
Modelli finanziari completi per l'analisi di investimento professionale, dalla valutazione DCF al leveraged buyout, con parametri calibrati sul mercato italiano.
Il modulo di valutazione di Blind Side offre tre metodologie integrate: Discounted Cash Flow, Leveraged Buyout e Comparable Analysis. Ogni modello e costruito con il rigore richiesto dai comitati investimenti, ma generato in pochi secondi a partire dai dati finanziari della societa target.
Il modello DCF include un breakdown completo del WACC, con risk-free rate derivato dai titoli di stato italiani, equity risk premium, beta settoriale, size premium calibrato sulla dimensione della target e country risk premium specifico per l'Italia. Il risultato e un range di valutazione con scenario base, upside e downside, accompagnato da una sensitivity matrix che incrocia crescita dei ricavi e margini operativi.
Il modello LBO supporta proiezioni fino a 10 anni con strutture di debito multi-tranche. Il debt waterfall gestisce senior, mezzanine e subordinato con tassi e ammortamenti differenziati. L'equity bridge dettaglia sources & uses dell'operazione, mentre il cash sweep ottimizza il rimborso anticipato del debito. La returns attribution scompone il rendimento in quattro componenti: crescita dei ricavi, espansione dei margini, deleveraging e multiple arbitrage. Il covenant compliance check verifica anno per anno il rispetto dei parametri finanziari concordati con i finanziatori.
La comparable analysis posiziona la societa target rispetto a un panel di comparabili, calcolando il ranking percentile su multipli EV/EBITDA, EV/Revenue e P/E. Questo consente al professionista di identificare immediatamente se la target e sopra o sottovalutata rispetto al mercato di riferimento.
Dettaglio dei modelli
DCF con WACC breakdown
Risk-free rate, equity risk premium, beta settoriale, size premium e country risk premium. Ogni parametro e citato con la fonte, per un WACC trasparente e difendibile davanti al comitato.
LBO multi-tranche
Proiezioni fino a 10 anni, debt waterfall con senior, mezzanine e subordinato, cash sweep, equity bridge e returns attribution completa con analisi dei covenant.
Comparable analysis
Posizionamento percentile su multipli EV/EBITDA, EV/Revenue e P/E rispetto a un panel di comparabili selezionabili per settore e geografia.
Ottimizzazione fiscale italiana
IRES al 24% piu IRAP regionale, ammortamento del goodwill su 18 anni secondo la normativa italiana, per una valutazione post-tax realistica e conforme.
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