Pipeline e deal management

Pipeline visuale

Il cuore del modulo pipeline è un Kanban board che rappresenta visivamente lo stato di ogni operazione. Le colonne corrispondono alle fasi del processo: Identified, Screening, NDA, Due Diligence, LOI, Closed e Passed. Ogni deal appare come una card trascinabile da una colonna all'altra con un semplice drag and drop.

In testa a ogni colonna, il sistema mostra automaticamente il numero di deal presenti e il valore aggregato delle fee stimate, offrendo una fotografia immediata della distribuzione del portafoglio. I deal rimasti nello stesso stage oltre una soglia configurabile vengono evidenziati con un indicatore visivo di stallo, consentendo al team di intervenire prima che un'operazione si perda.

Le fasi sono personalizzabili per adattarsi al workflow specifico dell'organizzazione. La vista Kanban è affiancata da una vista a lista per chi preferisce una rappresentazione tabellare, con possibilità di filtrare per tipo di operazione, settore, stage, membro del team e stato blind o visible.

Fee tracking

Blind Side gestisce strutture di compenso complesse tipiche delle operazioni M&A. Per ogni deal è possibile definire un retainer fee, una success fee o una combinazione di entrambi, con importi e percentuali specifici. Il sistema distingue tra la componente fissa (retainer), trattata come certa al 100%, e la componente variabile (success fee), ponderata per la probabilità di chiusura del deal.

Il forecast delle fee viene calcolato automaticamente su base trimestrale, aggregando le fee attese di tutti i deal attivi e pesandole per la rispettiva probabilità di closing. Questo consente al management di avere una previsione realistica dei ricavi attesi e di identificare la concentrazione del rischio su singole operazioni.

La dashboard fee integra un confronto year-over-year, evidenziando la crescita o contrazione del portafoglio rispetto all'anno precedente, e un grafico interattivo che mostra l'evoluzione delle fee maturate, in pipeline e a rischio nel corso del tempo.

Buyer tracking

Ogni operazione sell-side prevede l'interazione con molteplici potenziali acquirenti. Blind Side traccia ciascun buyer attraverso un processo strutturato in 10 fasi: initial contact, NDA sent, NDA signed, info pack sent, indication of interest, management presentation, due diligence, binding offer, negotiation e closing.

Per ogni buyer è possibile registrare il referente di contatto, lo storico delle interazioni, le offerte ricevute e la documentazione scambiata. La gestione delle NDA è integrata nativamente: il sistema monitora lo stato di ogni NDA dalla bozza alla firma, con tracciamento della data di invio, firma e scadenza, e alert automatici quando un NDA si avvicina alla scadenza.

La vista buyer consente di confrontare a colpo d'occhio lo stato di avanzamento di tutti i potenziali acquirenti per una singola operazione, identificando chi è più avanti nel processo e dove si concentrano i colli di bottiglia.

Team management

Ogni deal può essere assegnato a uno o più membri del team direttamente dalla card del Kanban. La dashboard di workload mostra il numero di deal attivi per ciascun membro, consentendo di bilanciare il carico di lavoro e di evitare sovraccarichi su singoli professionisti.

I filtri “I miei deal” e “Tutti i deal” permettono a ogni membro di focalizzarsi sulle proprie operazioni o di avere una visione d'insieme sull'intera pipeline dell'organizzazione. I deal non assegnati sono evidenziati separatamente per garantire che nessuna operazione resti scoperta.

Indicatori di rischio

Il sistema identifica automaticamente le operazioni a rischio attraverso una serie di indicatori configurabili. I deal che rimangono nello stesso stage per più di 21 giorni vengono contrassegnati come “stalled”, con un badge visivo sulla card e un conteggio dei giorni di permanenza.